罗汉果甜苷产业分析

2023-01-12 09:24:10

罗汉果甜苷


一.罗汉果甜苷概览

1.罗汉果甜苷的基本情况

罗汉果甜苷(Mogroside)它是一种三萜苷类化合物,主要来自广西特产经济植物罗汉果,其中罗汉果甜苷类化合物IV、罗汉果甜苷V和赛门苷I是罗汉果甜苷中甜度高的三种成分,是蔗糖甜度的392、425和563倍。罗汉果甜苷没有热量、甜味纯、无异味、回味感强、热稳定性好,可作为食品使用、甜味剂是糖尿病患者理想的糖替代品。

2.罗汉果甜苷市场情况

目前,罗汉果甜苷主要采用提取法生产,受罗汉果种植面积的限制。与甜菊糖等新型甜味剂相比,罗汉果甜苷产量较少。据嘉肯咨询报告,截至2018年底,我国罗汉果种植面积已超过20万亩,罗汉果产量14.4亿个,罗汉果苷有效产能约1100吨。近十年来,产能年均增长率为15%,龙头企业年产能总额在150-300吨之间。但由于罗汉果苷受上游原料种植面积和气候的限制,种植面积有限,短期内难以大规模扩张。

罗汉果甜苷消费市场主要集中在国外,尤其是美国、欧洲和日本。根据进出口数据,2019年桂林吉福思罗汉果有限公司(以下简称吉福思)和桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称莱茵生物公司)出口了约128吨罗汉果甜苷产品。

在2B渠道上,罗汉果甜苷主要以罗汉果提取物(食品级)的形式销售,价格约为1000元/公斤(80%)。C渠道方面,罗汉果甜苷主要以低热量代糖产品的形式销售。代糖产品一般是罗汉果甜苷与赤苔糖醇等糖的混合产品。由于罗汉果甜苷甜度高,代糖产品的含量一般不超过1%。

二.罗汉果甜苷产业链

目前,罗汉果甜苷的主要生产方法是植物提取法。罗汉果甜苷植物提取产业链主要包括罗汉果生产、提取罗汉果甜苷、终端产品加工。生物法生产仍处于研究初期。本节以提取法为例,介绍了产业链的基本情况。

1.产业链上游(罗汉果生产)

罗汉果是葫芦科多年生宿茎攀缘藤本植物,每年夏秋开花结果。罗汉果喜欢温暖湿润,怕霜冻,不耐高温,20~30℃条件下生长良好,喜光但避免强光暴。秋旱不明显,土壤肥沃,腐植质丰富,背风向阳的山坡或山麓生长良好。传统上,罗汉果的种植面积主要在广西北部。近年来,种植面积逐渐扩大到湖南南部等地。据相关公司分析,罗汉果的适宜种植面积可达600万亩。

罗汉果的繁殖方法包括压蔓繁殖、压蔓繁殖主要用于传统生产,但压蔓繁殖系数低、易患病,导致品种退化、质量下降。离体脱毒培养不但能产生大量幼苗,而且是解决罗汉果病的根本途径。在这方面,广西大学、广西师范大学、福建农林大学等研究和企业进行了大量的研究。

2.产业链中游(罗汉果甜苷提取)

罗汉果甜苷的生产一般以干罗汉果干果为原料,一般采用直接煮沸或乙醇煮沸的方法、微波和超声提取法、闪光提取等。生产工艺门槛不高,呈现季节性特征。

罗汉果甜苷提取企业主要集中在广西、主要企业包括:吉福思公司、莱茵生物公司、华诚生物公司、绿蔓生物公司。相关企业主要生产罗汉果甜苷粉、浓缩汁等产品,产品销售以出口为主。

罗汉果甜苷提取企业竞争激烈,但企业利润尚可。随着罗汉果种植技术的推广,湖南逐渐成为罗汉果的重要产地之一,华成生物公司、绿曼生物公司的成立带动了生产能力的不断提高,企业竞争日趋激烈,纠纷不断。据嘉肯报道,以华诚生物公司为例,罗汉果甜苷产品利润率约为30%。

3.产业链下游(终端产品生产)

罗汉果甜苷产业链下游主要包括产品复合和风味优化。罗汉果甜苷的使用受到一些不希望的口味特征的限制,包括甘草味、苦味、涩味、甜余味、苦味和甘草味在浓度增加时变得更加突出,添加它们的消费品(例如,饮料)不同于蔗糖。此外,大多数罗汉果甜苷的甜度通常低于甜消费品(例如,饮料)中传统饮料方法可接受的甜度。因此,仍然需要提供一个替代甜味剂系统,以加强甜度和味道特性更像蔗糖甜饮料。罗汉果甜苷产业链下游主要涉及糖替代品的生产、饮料生产等。目前主要有食品配料企业(泰莱公司、芬美公司)和消费品生产企业(可口可乐公司、三得利公司、百事可乐公司)。

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